Net na die Nuwe Jaar in die Jaar van die Draak is binnelandse nuwe energievoertuigmaatskappye reeds "gerammel".
Eerstens het BYD die prys van die Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition-model tot 79 800 yuan verhoog; daarna het Wuling, Changan en ander motormaatskappye ook gevolg, wat vol uitdagings is. Benewens prysverlagings, belê BYD, Xpeng en ander nuwe-energie-motormaatskappye ook in oorsese markte. Gebaseer op markte soos Europa en die Midde-Ooste, sal hulle vanjaar fokus op die verkenning van markte soos Noord-Amerika en Latyns-Amerika. Die uitbreiding van nuwe energie na die see het 'n vinnig groeiende tendens geword.
Onder die strawwe mededinging van die afgelope paar jaar het die wêreldwye nuwe energievoertuigmark 'n markgedrewe groeifase betree vanaf 'n beleidgedrewe vroeë stadium.
Met die gewildheid van nuwe energievoertuie (EV's) het die laaimark wat in sy industriële landskap ingebed is, ook nuwe geleenthede ingelui.
Tans is die drie sleutelfaktore wat die gewildheid van elektriese voertuie beïnvloed: omvattende koste van eienaarskap (TCO), vaartbereik en laai-ervaring. Die bedryf glo dat die pryslyn vir 'n gewilde elektriese motor ongeveer US$36 000 is, die kilometerslyn 291 myl is, en die boonste limiet van laaityd 'n halfuur is.
Met tegnologiese vooruitgang en dalende batterykoste het die algehele eienaarskapskoste en reikafstand van nuwe elektriese voertuie albei gedaal. Tans is die verkoopprys van elektriese elektriese voertuie in die Verenigde State slegs 7% hoër as die gemiddelde verkoopprys van motors. Volgens data van EVadoption, 'n navorsingsmaatskappy vir elektriese voertuie, het die gemiddelde kilometerstandtendens van suiwer elektriese voertuie (BEV's) te koop in die Verenigde State 302 myl in 2023 bereik.
Die grootste struikelblok wat die gewildheid van elektriese voertuie belemmer, is die gaping in die laaimark.
Die teenstrydighede van onvoldoende aantal laaipale, lae proporsie vinnige laai onder openbare laaipale, swak gebruikerslaai-ervaring, en laai-infrastruktuur wat nie tred hou met die ontwikkeling van elektriese voertuie nie, word toenemend prominent. Volgens McKinsey se navorsing het "laaipale so gewild soos vulstasies" die hoofrede geword vir verbruikers om te oorweeg om elektriese voertuie te koop.
10:1 is die teiken vir 2030 wat deur die Europese Unie gestel is vir die verhouding tussen elektriese voertuie en hul vragmotors. Behalwe vir Nederland, Suid-Korea en China, is die verhouding tussen voertuie en hul vragmotors in ander groot elektriese voertuie-markte regoor die wêreld egter hoër as hierdie waarde, en is dit selfs geneig om jaar na jaar te styg. Volgens data van die Internasionale Energie-agentskap word verwag dat die verhouding tussen voertuie en hul vragmotors in die twee groot elektriese voertuie-markte, die Verenigde State en Australië, sal aanhou styg.
Daarbenewens toon die verslag dat hoewel die totale aantal laaistapels in Nederland en Suid-Korea steeds gegroei het in lyn met elektriese voertuie, hulle die vinnige laaiverhouding opgeoffer het, wat tot 'n vinnige laaigaping sal lei en dit moeilik sal maak om aan gebruikersvereistes vir laaityd te voldoen.
In die vroeë stadiums van die ontwikkeling van nuwe energievoertuie verwag baie lande om die ontwikkeling van die laaimark te bevorder deur die gewildheid van elektriese voertuie te bevorder, maar dit sal lei tot onvoldoende laaibeleggings op kort termyn. Die beleggingsskaal, opvolgonderhoud, toerustingopgraderings en sagteware-opdaterings van laaistasies vereis alles deurlopende en groot beleggings. Onvoldoende aandag is in die vroeë stadium daaraan gegee, wat gelei het tot die huidige ongelyke en onvolwasse ontwikkeling van die laaimark.
Tans het laai-angs reikafstand- en pryskwessies vervang as die grootste struikelblok vir die popularisering van elektriese voertuie. Maar dit beteken ook onbeperkte potensiaal.
Volgens relevante voorspellings sal die wêreldwye verkope van elektriese voertuie teen 2030 meer as 70 miljoen wees, en die eienaarskap sal 380 miljoen bereik. Die wêreldwye jaarlikse penetrasiekoers van nuwe motors sal na verwagting 60% bereik. Onder hulle groei markte soos Europa en die Verenigde State vinnig, en ontluikende markte soos Suidoos-Asië en die Midde-Ooste het dringend 'n ontploffing nodig. Die wêreldwye uitbraak van nuwe energievoertuie het 'n seldsame geleentheid vir China se laaibedryf gebied.
Xiaguang Think Tank, 'n konsultasiedienshandelsmerk onder ShineGlobal, het gebaseer op relevante bedryfsdata en gebruikersopnames, beginnende met die nuwe energievoertuigmark, 'n diepgaande analise gedoen van die huidige ontwikkelingsstatus en toekomstige tendense van die laaibedryf in die drie hoofmarkte van Europa, die Verenigde State en Suidoos-Asië, en dit gekombineer met verteenwoordigers van oorsese maatskappye in die laaibedryf. Gevallestudie en -interpretasie, die "Charging Industry Overseas Research Report" is amptelik vrygestel, in die hoop om insig te verkry in die laaimark vanuit 'n globale perspektief en oorsese maatskappye in die bedryf te bemagtig.
Die energie-oorgang in Europa se landvervoersektor is vinnig en dit is een van die grootste nuwe energievoertuigmarkte ter wêreld.
Tans styg EV-verkope en -aandeel in Europa. Die Europese EV-verkopepenetrasiekoers het gestyg van minder as 3% in 2018 tot 23% in 2023, met vinnige momentum. Die Internasionale Energie-agentskap voorspel dat teen 2030 58% van motors in Europa nuwe energievoertuie sal wees, en die getal sal 56 miljoen bereik.
Volgens die EU se nul-koolstofuitstootteiken sal die verkope van binnebrandenjinvoertuie in 2035 heeltemal gestaak word. Dit is voorsienbaar dat die Europese mark vir nuwe energievoertuie sal oorskakel van vroeë aanvaarders na die massamark. Die algehele ontwikkelingsfase van EV is goed en bereik 'n markkeerpunt.
Die ontwikkeling van die Europese laaimark het nie tred gehou met die gewildheid van elektriese voertuie nie, en laai is steeds die grootste struikelblok om olie met elektrisiteit te vervang.
Wat kwantiteit betref, maak Europese EV-verkope meer as een derde van die wêreldtotaal uit, maar die aantal laaistapels maak minder as 18% van die wêreldtotaal uit. Die groeikoers van laaistapels in die EU oor die jare, behalwe dat dit in 2022 onveranderd was, is laer as die groeikoers van EV's. Tans is daar ongeveer 630 000 beskikbare openbare laaistapels (AFIR-definisie) in die 27 EU-lande. Om die teiken van 50% koolstofvrystellingsvermindering in 2030 te bereik, moet die aantal laaistapels egter minstens 3,4 miljoen bereik om aan die groeiende vraag na EV's te voldoen.
Vanuit die perspektief van streeksverspreiding is die ontwikkeling van die laaimark in Europese lande ongelyk, en die verspreidingsdigtheid van laaistapels is hoofsaaklik gekonsentreer in EV-pionierlande soos Nederland, Frankryk, Duitsland en die Verenigde Koninkryk. Onder hulle is Nederland, Frankryk en Duitsland verantwoordelik vir 60% van die aantal openbare laaistapels in die EU.
Die ontwikkelingsverskil in die aantal laaipale per capita in Europa is selfs meer opvallend. Wat bevolking en oppervlakte betref, oortref die digtheid van laaipale in Nederland dié van ander EU-lande verreweg. Daarbenewens is die ontwikkeling van die streekslaaimark binne die land ook ongelyk, met die laaikrag per capita in gebiede met gekonsentreerde bevolkings wat laer is. Hierdie ongelyke verspreiding is 'n belangrike faktor wat die gewildheid van elektriese voertuie belemmer.
Gapings in die laaimark sal egter ook ontwikkelingsgeleenthede meebring.
Eerstens gee Europese verbruikers meer om vir die gerief van laai in verskeie scenario's. Omdat inwoners in ou gebiede van Europese stede nie vaste binnenshuise parkeerplekke het nie en nie die voorwaardes het om tuislaaiers te installeer nie, kan verbruikers slegs stadige laai langs die pad snags gebruik. Opnames toon dat die helfte van verbruikers in Italië, Spanje en Pole verkies om by openbare laaistasies en werkplekke te laai. Dit beteken dat vervaardigers kan fokus op die uitbreiding van laaiscenario's, die verbetering van die gerief daarvan en die versekering van gebruikersbehoeftes.
Tweedens, die huidige konstruksie van GS-snellaai in Europa is agter, en vinnige laai en ultrasnelle laai sal markdeurbrake word. Opnames toon dat meer as die helfte van gebruikers in die meeste Europese lande slegs bereid is om binne 40 minute te wag vir openbare laai. Gebruikers in groeimarkte soos Spanje, Pole en Italië het die minste geduld, met meer as 40% van gebruikers wat hoop om binne 20 minute tot 80% te laai. Laai-operateurs met tradisionele energiemaatskappy-agtergronde fokus egter hoofsaaklik op die bou van WS-terreine. Daar is gapings in vinnige laai en ultrasnelle laai, wat in die toekoms die fokus van mededinging vir groot operateurs sal word.
Oor die algemeen is die EU se wetsontwerp oor laai-infrastruktuur voltooi, alle lande moedig belegging in laaistasies aan, en die hoofmarkbeleidstelsel is voltooi. Die huidige Europese laaimark floreer, met honderde groot en klein laainetwerkoperateurs (CPO's) en laaidiensverskaffers (MSP's). Hul verspreiding is egter uiters gefragmenteerd, en die top tien CPO's het 'n gekombineerde markaandeel van minder as 25%.
In die toekoms word verwag dat meer vervaardigers by die kompetisie sal aansluit en hul winsmarges sal begin verskyn. Oorsese maatskappye kan hul korrekte posisionering vind en hul ervaringsvoordele gebruik om markgapings te vul. Terselfdertyd bestaan uitdagings egter ook saam met geleenthede, en hulle moet fokus op handelsbeskerming en lokaliseringskwessies in Europa.
Sedert 2022 het die groei van nuwe energievoertuie in die Verenigde State versnel, en die aantal voertuie sal na verwagting 5 miljoen in 2023 bereik. Oor die algemeen maak 5 miljoen egter minder as 1,8% van die totale aantal passasiersvoertuie in die Verenigde State uit, en die vordering met elektriese voertuie is agter dié van die Europese Unie en China. Volgens die doelwit van 'n nul-koolstofuitstootroete moet die verkoopsvolume van nuwe energievoertuie in die Verenigde State teen 2030 meer as die helfte uitmaak, en die aantal voertuie in die Verenigde State moet 30 miljoen oorskry, wat 12% uitmaak.
Die stadige vordering van elektriese voertuie het gelei tot onvolmaakthede in die laaimark. Teen die einde van 2023 was daar 160 000 openbare laaistapels in die Verenigde State, wat gelykstaande is aan 'n gemiddeld van slegs 3 000 per staat. Die voertuig-tot-laaistapel-verhouding is byna 30:1, wat baie hoër is as die EU-gemiddelde van 13:1 en China se 7,3:1 openbare laai-tot-laaistapel-verhouding. Om aan die laaivraag vir elektriese voertuie in 2030 te voldoen, moet die groeikoers van laaistapels in die Verenigde State met meer as drie keer in die volgende sewe jaar toeneem, dit wil sê, 'n gemiddeld van ten minste 50 000 laaistapels sal elke jaar bygevoeg word. In die besonder moet die aantal GS-laaistapels byna verdubbel.
Die Amerikaanse laaimark bied drie groot probleme: ongelyke markverspreiding, swak laaibetroubaarheid en ongelyke laairegte.
Eerstens, die verspreiding van laai oor die Verenigde State is uiters ongelyk. Die verskil tussen die state met die meeste en die minste laaistapels is 4 000 keer, en die verskil tussen die state met die meeste en die minste laaistapels per capita is 15 keer. Die state met die grootste aantal laaifasiliteite is Kalifornië, New York, Texas, Florida en Massachusetts. Slegs Massachusetts en New York is relatief goed in lyn met EV-groei. Vir die Amerikaanse mark, waar bestuur die voorkeurkeuse vir langafstandreise is, beperk die onvoldoende verspreiding van laaistapels die ontwikkeling van EV's.
Tweedens, die tevredenheid van laaigebruikers in die VSA bly daal. 'n Verslaggewer van die Washington Post het aan die einde van 2023 'n onaangekondigde besoek aan 126 CCS-snellaaistasies (nie-Tesla) in Los Angeles afgelê. Die mees prominente probleme wat ondervind is, was lae beskikbaarheid van laaipale, prominente laaiversoenbaarheidsprobleme en swak betalingservaring. 'n 2023-opname het getoon dat gemiddeld 20% van gebruikers in die Verenigde State laairye of beskadigde laaipale teëgekom het. Verbruikers kon slegs direk vertrek en 'n ander laaistasie vind.
Die openbare laai-ervaring in die Verenigde State is steeds ver van gebruikersverwagtinge en kan een van die grootste markte met die swakste laai-ervaring word, behalwe Frankryk. Met die gewildheid van elektriese voertuie sal die teenstrydigheid tussen groeiende gebruikersbehoeftes en terugwaartse laai net meer duidelik word.
Derdens, wit, welgestelde gemeenskappe het nie gelyke toegang tot laaikrag as ander gemeenskappe nie. Tans is die ontwikkeling van elektriese voertuie in die Verenigde State nog in sy vroeë stadiums. Te oordeel aan die hoofverkopemodelle en 2024 se nuwe modelle, is die hoofverbruikers van elektriese voertuie steeds die welgestelde klas. Data toon dat 70% van die laaipale in die rykste distrikte geleë is, en 96% in distrikte wat deur wit mense oorheers word. Alhoewel die regering elektriese voertuie en laaibeleide na etniese minderhede, arm gemeenskappe en landelike gebiede gekantel het, was die resultate nog nie beduidend nie.
Om die probleem van onvoldoende laai-infrastruktuur vir elektriese voertuie op te los, het die Verenigde State agtereenvolgens wetsontwerpe en beleggingsplanne ingestel en staatsubsidies op alle vlakke ingestel.
Die Amerikaanse Departement van Energie en die Departement van Vervoer het gesamentlik die "US National Electric Vehicle Infrastructure Standards and Requirements" in Februarie 2023 vrygestel, wat gedetailleerde minimum standaarde en spesifikasies vir die sagteware en hardeware, bedrywighede, transaksies en instandhouding van laaistasies vasstel. Sodra aan spesifikasies voldoen word, kan laaistasies in aanmerking kom vir befondsingsubsidies. Gebaseer op vorige wetsontwerpe, het die federale regering 'n aantal laai-beleggingsplanne ingestel, wat aan federale departemente oorhandig word om jaarliks begrotings aan staatsregerings toe te ken, en dan aan plaaslike regerings.
Tans is die Amerikaanse laaimark steeds in die vroeë uitbreidingsfase, nuwe toetreders is steeds besig om op te kom, en 'n stabiele mededingingspatroon is nog nie gevorm nie. Die Amerikaanse openbare laainetwerkbedryfsmark toon beide kopgekonsentreerde en langstert-desentraliseerde eienskappe: AFDC-statistieke toon dat daar vanaf Januarie 2024 44 laai-operateurs in die Verenigde State is, en 67% van die laaistapels behoort aan die drie hooflaaipunte: ChargePoint, Tesla en Blink. In vergelyking met CPO, is die skaal van ander CPO's heel anders.
Die toetrede van China se nywerheidsketting tot die Verenigde State kan baie probleme in die huidige Amerikaanse laaimark oplos. Maar soos met nuwe energievoertuie, is dit weens geopolitieke risiko's moeilik vir Chinese maatskappye om die Amerikaanse mark te betree tensy hulle fabrieke in die Verenigde State of Mexiko bou.
In Suidoos-Asië besit elke drie mense 'n motorfiets. Elektriese tweewielers (E2W) het die mark al te lank oorheers, maar die motormark is steeds in die ontwikkelingsfase.
Die bevordering van die popularisering van nuwe energievoertuie beteken dat die Suidoos-Asiatiese mark die stadium van motorpopularisering direk moet oorslaan. Teen 2023 sal 70% van EV-verkope in Suidoos-Asië uit Thailand kom, wat die toonaangewende EV-mark in die streek is. Daar word verwag dat dit die teiken van EV-verkope se penetrasiekoers van 30% in 2030 sal bereik, en die eerste land naas Singapoer word wat die EV-volwassenheidsfase betree.
Maar tans is die prys van elektriese voertuie in Suidoos-Asië steeds baie hoër as dié van petrolvoertuie. Hoe kan ons motorvrye mense kry om elektriese voertuie te kies wanneer hulle vir die eerste keer 'n motor koop? Hoe kan ons die gelyktydige ontwikkeling van elektriese voertuie- en laaimarkte bevorder? Die uitdagings waarmee nuwe energiemaatskappye in Suidoos-Asië te kampe het, is baie ernstiger as dié in volwasse markte.
Die kenmerke van die EV-mark in Suidoos-Asiatiese lande verskil nogal. Hulle kan in drie kategorieë verdeel word volgens die volwassenheid van die motormark en die begin van die EV-mark.
Die eerste kategorie is die volwasse motormarkte van Maleisië en Singapoer, waar die fokus van EV-ontwikkeling is om petrolvoertuie te vervang, en die EV-verkopeplafon is duidelik; die tweede kategorie is die Thaise motormark, wat in die laat groeistadium is, met groot EV-verkope en vinnige groei, en na verwagting die eerste lande buiten Singapoer sal wees wat die volwasse stadium van EV betree; die derde kategorie is die laat-beginnende en kleinskaalse markte van Indonesië, Viëtnam en die Filippyne. As gevolg van hul demografiese dividend en ekonomiese ontwikkeling, het die langtermyn EV-mark egter groot potensiaal.
As gevolg van verskillende EV-ontwikkelingsfases, het lande ook verskille in die formulering van laaibeleide en -doelwitte.
In 2021 het Maleisië 'n doelwit gestel om 10 000 laaipale teen 2025 te bou. Maleisië se laaikonstruksie volg 'n oopmarkmededingingsstrategie. Namate laaipale aanhou toeneem, is dit nodig om CPO-diensstandaarde te verenig en 'n geïntegreerde navraagplatform vir laainetwerke te vestig.
Vanaf Januarie 2024 het Maleisië meer as 2 000 laaipale, met 'n teikenvoltooiingskoers van 20%, waarvan GS-snellaai 20% uitmaak. Die meeste van hierdie laaipale is gekonsentreer langs die Straat van Malakka, met Groter Kuala Lumpur en Selangor wat die hoofstad omring, wat 60% van die land se laaipale uitmaak. Soortgelyk aan die situasie in ander Suidoos-Asiatiese lande, is laaikonstruksie oneweredig versprei en hoogs gekonsentreerd in digbevolkte metropole.
Die Indonesiese regering het PLN Guodian toevertrou om laai-infrastruktuur te bou, en PLN het ook teikens vrygestel vir die aantal laaipale en battery-ruilstasies wat in 2025 en 2030 bereken is. Die konstruksievordering het egter agter die teiken en EV-groei gebly, veral in 2023. Nadat die groei in BEV-verkope in 2016 versnel het, het die voertuig-tot-stapel-verhouding skerp gestyg. Laai-infrastruktuur kan een van die grootste struikelblokke vir die ontwikkeling van EV's in Indonesië word.
Die eienaarskap van E4W en E2W in Thailand is baie klein, oorheers deur elektriese elektriese voertuie (BEV's). Die helfte van die land se passasiersmotors en 70% van BEV's is gekonsentreer in Groter Bangkok, dus is laai-infrastruktuur tans gekonsentreer in Bangkok en omliggende gebiede. Vanaf September 2023 het Thailand 8 702 laaipale, met meer as 'n dosyn CPO's wat deelneem. Daarom, ten spyte van die toename in EV-verkope, bereik die voertuig-tot-laaipale-verhouding steeds 'n goeie vlak van 10:1.
Trouens, Thailand het redelike planne in terme van terreinuitleg, GS-verhouding, markstruktuur en konstruksievordering. Die laaikonstruksie sal 'n sterk ondersteuning vir die popularisering van elektriese voertuie word.
Die Suidoos-Asiatiese motormark het 'n swak fondament, en die ontwikkeling van elektriese voertuie is nog in 'n baie vroeë stadium. Alhoewel hoë groei in die volgende paar jaar verwag word, is die beleidsomgewing en verbruikersmarkvooruitsigte steeds onduidelik, en daar is nog 'n lang pad om te gaan voordat elektriese voertuie werklik gewild raak. Moet gaan.
Vir oorsese maatskappye lê 'n meer belowende gebied in E2W-kragruiling.
Die ontwikkelingstendens van E2W in Suidoos-Asië het verbeter. Volgens Bloomberg New Energy Finance se voorspelling sal Suidoos-Asië se penetrasiekoers 30% in 2030 bereik, vroeër as wat elektriese voertuie die markvolwassenheidsfase betree. In vergelyking met EV het Suidoos-Asië 'n beter E2W-markfondament en industriële fondament, en die ontwikkelingsvooruitsigte van E2W is relatief helderder.
'n Meer geskikte pad vir maatskappye wat oorsee gaan, is om 'n verskaffer te word eerder as om direk mee te ding.
In die afgelope twee jaar het verskeie E2W-kragruilondernemings in Indonesië groot beleggings ontvang, insluitend beleggers met Chinese agtergronde. In die vinnig groeiende en hoogs gefragmenteerde kragruilmark tree hulle op as "waterverkopers", met meer beheerbare risiko's en hoër opbrengste. Meer eksplisiet. Boonop is kragvervanging 'n bateswaar bedryf met 'n lang kosteherwinningssiklus. Onder die tendens van globale handelsbeskerming is die toekoms onseker en is dit nie geskik om direk aan belegging en konstruksie deel te neem nie.
Vestig 'n gesamentlike onderneming met plaaslike hoofstroommaatskappye om 'n OEM-batteryvervangingsproduksielyn vir hardeware-samestelling te vestig
Susie
Sichuan Groen Wetenskap en Tegnologie Bpk., Maatskappy
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Plasingstyd: 13 Maart 2024
